Create Comment créer des factures pour les clients utilisant WordPress

Comment surveiller l'activité utilisateur dans WordPress

Créer et envoyer des factures est une tâche essentielle mais complexe pour la plupart des indépendants et des petites entreprises. Au lieu de créer manuellement une facture à l'aide d'un modèle, vous pouvez gagner beaucoup de temps en utilisant les bons outils. Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer des factures pour les clients utilisant WordPress.

Bien qu'il existe un plugin WordPress pour les factures, nous vous recommandons d'utiliser une solution plus intuitive appelée Freshbooks. C'est pourquoi nous partagerons deux méthodes pour créer des factures. FreshBooks et WP-Invoice.

Méthode 1: Utilisation de Freshbooks

L'outil de comptabilité le plus simple et le plus professionnel pour les indépendants et les professionnels est Freshbooks. C'est un outil de comptabilité conçu pour les non-comptables, et il est parfait pour les professionnels WordPress.

Il existe un essai gratuit de 30 jours pour toute fonctionnalité payante, et ils ont même un plan gratuit pour toujours.

L'inscription est extrêmement simple et vous n'avez même pas besoin de saisir les détails de votre carte de crédit pour le procès. Lors de l'inscription, vous arriverez sur un tableau de bord simple qui ressemble à ceci:

Créer votre première facture dans Freshbooks

Créer et envoyer des factures avec Freshbooks est un jeu d’enfant. Cliquez simplement sur le bouton Nouveau et sélectionnez Facture dans le menu déroulant.

Si vous n'avez pas ajouté votre adresse professionnelle, alors Freshbooks vous demandera votre adresse professionnelle qui apparaîtra sur votre facture.

L'assistant de facturation vous demandera également ce que vous facturez à vos clients? Vous pouvez choisir l'heure, les articles ou les deux en fonction des services ou produits que vous fournissez à vos clients.

Sur l'écran suivant, vous devrez fournir des informations sur le client. Freshbooks sauvegardera ces informations et vous pourrez les utiliser plus tard lorsque vous devrez envoyer une facture à ce client.

Après avoir enregistré les détails de votre client, vous pouvez faire défiler la liste pour entrer les tâches et les éléments, les taux et le montant dû. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes pour chaque article ou tâche, ainsi que des notes, des termes et des conditions supplémentaires.

Une fois que vous êtes satisfait de la facture, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon ou l'envoyer instantanément par e-mail. Vous pouvez également envoyer une facture par courrier postal.

C'était simple, n'est-ce pas?

Ajout de méthodes de paiement dans FreshBooks

Freshbooks vous permet d'accepter les paiements en ligne des clients. Il prend en charge PayPal et Stripe par défaut et vous pouvez activer d'autres passerelles de paiement populaires. Si vous devez configurer les paiements, vous devez cliquer sur Paramètres dans le menu supérieur et cliquer sur Accepter l'onglet Cartes de crédit.

Activez le mode de paiement que vous souhaitez utiliser et répondez à quelques questions simples pour les détails de votre compte. C'est tout, vos clients peuvent maintenant vous payer en ligne lorsqu'ils reçoivent une facture de votre part.

Suivi du temps et des dépenses avec FreshBooks

FreshBooks vous permet de gérer et de suivre vos dépenses. Cliquez simplement sur l'onglet des dépenses pour commencer.

Freshbooks peut importer vos dépenses auprès de plus de 13 000 institutions financières. Vous pouvez facilement le connecter à votre compte bancaire et à vos cartes de crédit. Vous pouvez également ajouter manuellement des dépenses et enregistrer des reçus en prenant simplement un instantané à partir de votre téléphone.

Si vous travaillez sur une base horaire, chaque seconde de votre travail doit être facturée au client. Freshbooks est livré avec un outil de suivi du temps intégré. Cliquez simplement sur l'onglet Suivi du temps pour commencer.

Il vous suffit de saisir les détails du projet et de consigner vos heures. Vous pouvez également lancer le tracker temporel en cliquant sur le bouton Start Timer.

Méthode 2: à l'aide d'un plugin WordPress

Une autre façon de gérer les factures consiste à utiliser le plug-in WP-Invoice. De cette façon, votre site WordPress devient le centre de vos factures et de vos paiements.

La première chose à faire est d'installer et d'activer le plug-in WP-Invoice. Lors de l'activation, le plug-in ajoutera un nouvel élément de menu «Facture» dans votre administrateur WordPress. Vous devez visiter Facture »Paramètres configurer le plugin

Vous devez d'abord entrer votre nom commercial tel que vous souhaitez qu'il apparaisse sur les factures. Ensuite, vous devez sélectionner une page pour afficher les factures. Nous vous recommandons de créer une nouvelle page WordPress intitulée Invoices et de sélectionner cette page ici. Cette page sera utilisée pour afficher vos factures.

WP-Invoices est livré avec plusieurs options de paiement (consultez notre liste de 5 solutions alternatives PayPal pour permettre aux indépendants de collecter des paiements dans WordPress. Vous devez choisir un système de paiement par défaut parmi les passerelles Stripe, 2CheckOut, PayPal, Credit Card ou Interkassa. activer ou désactiver les passerelles de paiement et permettre à vos utilisateurs de choisir leur mode de paiement préféré.

Lorsque vous choisissez un mode de paiement, vous remarquerez un nouvel onglet dans les paramètres pour configurer cette passerelle de paiement particulière. Chaque passerelle de paiement a des paramètres différents que vous devrez configurer en vous connectant à votre compte sur cette passerelle et en obtenant vos clés API.

Après avoir configuré vos passerelles de paiement, cliquez sur Enregistrer tous les paramètres bouton pour stocker vos modifications.

Créer une nouvelle facture

Pour créer et envoyer une nouvelle facture à un client, rendez-vous simplement sur Factures »Ajouter un nouveau. Il vous sera demandé de fournir l'adresse électronique du client.

Après avoir entré l'adresse e-mail, le plug-in charge l'écran Editeur de factures. Vous remarquerez différentes boîtes de méta sur l'écran d'édition avec les boîtes familières de l'éditeur de titre et de publication. Juste en dessous de la boîte de l'éditeur de post, vous remarquerez une métabox pour ajouter les éléments que vous incluez dans cette facture.

Entrez simplement un article, une quantité et un prix. Le plugin calculera le montant total et l’affichera en tant que solde. Vous pouvez cliquer sur le lien de description de bascule pour ajouter une description à un élément de la liste. Vous pouvez également cliquer sur le 'Ajouter un rabais ' bouton pour déduire le montant escompté basé sur un pourcentage ou un montant fixe.

Sous la zone des postes de facture, vous remarquerez la boîte de la passerelle de paiement.Cela montrera votre paiement par défaut et toutes les méthodes de paiement que vous avez activées sur votre site. Vous pouvez modifier ces paramètres pour une facture si vous le souhaitez ou le laisser utiliser les options par défaut définies dans les paramètres du plug-in.

Sur votre main droite, vous verrez la métabox d'informations utilisateur. Il montrera l'adresse e-mail du client. Vous pouvez renseigner le reste de l'information. Si vous ne disposez pas de toutes les informations, vous pouvez le laisser vide et le client peut le remplir lors du paiement.

Dans la metabox de publication, il existe des options pour publier cette facture sous forme de devis, autoriser des paiements partiels ou en faire une facture récurrente. En cliquant sur le Bascule avance Le lien vous permettra d'ajouter une date d'échéance pour la facture et d'entrer des informations fiscales.

Après avoir publié la facture, vos clients recevront une notification par courrier électronique avec un lien vers la page de facturation sur votre site WordPress. Si vos clients ne reçoivent pas de notifications par courrier électronique, vous devriez consulter notre guide expliquant comment résoudre les problèmes d'envoi de courriers électroniques sur WordPress. Le verra la facture, avec un lien pour imprimer la version PDF avant de faire le paiement. Les clients peuvent également modifier leurs informations personnelles sur la page.

Affichage des factures et des rapports

Toutes les factures que vous créez sont accessibles à partir de Factures »Voir tout. Vous pouvez trier et filtrer vos factures en utilisant le menu sur votre droite.

Pour obtenir une vue d'ensemble de vos gains et factures, vous devez visiter Factures »Rapports. Vous pourrez y voir des graphiques et des graphiques pour toutes les factures.

Mise au point de vos factures, e-mails et paiements

La page des paramètres des factures changera après avoir enregistré vos paramètres initiaux. Maintenant si vous visitez Factures »Paramètres, vous pourrez voir de nombreuses autres options que vous pouvez configurer. Par exemple, vous pouvez modifier les modèles d'e-mail, créer plusieurs modèles, ajouter des éléments de campagne qui vous permettent d'ajouter rapidement des éléments à une facture. Vous pouvez même importer / exporter vos données de facture dans un fichier XML.

Avantages et inconvénients de WP-Invoice et Freshbooks

En utilisant WP-Invoice, vous obtenez un plug-in gratuit qui s'intègre parfaitement à votre site Web. Vous n'avez pas besoin de compter sur un service tiers pour gérer vos clients et vos paiements. Vous pouvez configurer des sauvegardes WordPress automatiques sur un stockage en nuage pour vous assurer que vos données sont en sécurité.

De son côté, FreshBooks est utilisé par des milliers de professionnels. Vos données sont stockées sur le cloud et vous n'avez pas à vous soucier de la sauvegarde ou de la sécurité. Plus important encore, il ne s’agit pas d’un simple logiciel de facturation, il s’agit d’une solution comptable à part entière pour les non-comptables. Vous pouvez suivre les dépenses, connecter des comptes bancaires, recevoir des paiements en ligne, etc. En dehors de cela, chaque jour, FreshBooks se connecte à plus de services et devient plus puissant et plus facile à utiliser.

C'est tout, nous espérons que cet article vous a aidé à créer des factures pour les clients utilisant WordPress. Vous pouvez également consulter notre tutoriel sur l'ajout de témoignages de clients en rotation dans WordPress.

Si vous avez aimé cet article, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder aux didacticiels vidéo WordPress. Vous pouvez également nous trouver sur Twitter et Google+.

Like this post? Please share to your friends:
Laisser un commentaire

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: